Las plataformas CRM pueden ser potentes, pero también complejas. Sin la capacitación adecuada, los usuarios las usarán incorrectamente o las evitarán por completo.
Lo que a menudo sale mal:
Los equipos no saben cómo registrar llamadas o rastrear clientes potenciales.
Los gerentes no saben leer informes.
Los nuevos empleados no reciben capacitación sobre CRM.
Cómo evitarlo:
Cree un proceso de incorporación para cada nuevo usuario.
Ofrece una combinación de capacitación en vivo, tutoriales y documentación.
Utilice los recursos de aprendizaje del proveedor de CRM: muchos ofrecen certificaciones, seminarios web y centros de ayuda.
6. Intentar hacer demasiado y demasiado rápido.
Implementar todas las funciones del CRM a la vez es una receta para el desastre. Tu equipo se sentirá abrumado y el sistema parecerá demasiado complicado.
Cómo evitarlo:
empezar por algo sencillo: contactos, tareas, pipelines básicos.
Implementar funciones en fases: automatización, informes, integraciones.
Concéntrese en resolver un problema a la vez.
Obtenga retroalimentación después de cada fase antes de expandirse más.
Piense en la implementación de CRM como una maratón, no como un sprint.
7. No actualizar ni mantener el CRM.
Un CRM no es un sistema que se instala y se olvida. Necesita mantenimiento regular para seguir siendo útil.
Señales de que su CRM está desactualizado:
los acuerdos antiguos siguen “abiertos”.
Los contactos no se han actualizado en meses.
Se han acumulado entradas duplicadas.
Los informes ya no reflejan los flujos de trabajo actuales.
Cómo evitarlo:
Establezca registros mensuales o trimestrales para limpiar y actualizar los datos.
Archivar acuerdos antiguos, actualizar estados, eliminar clientes potenciales inactivos.
Utilice la automatización para mantener la información de contacto y las etapas actualizadas.
Incentive a los miembros del equipo a informar sobre problemas o mejoras.
8. No utilizar análisis e informes
Su CRM contiene una mina de oro de información, pero muchas empresas no utilizan las herramientas de informes de manera eficaz.
Lo que se pierde:
Oportunidades perdidas para optimizar las ventas
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